Salesforce ‘Workflow Rules” & “Process Builder” fim do suporte

Estratégias de Migração para Salesforce Flow

A abordagem da migração de automações para o Salesforce Flow impacta diretamente a eficiência e o sucesso do projeto. As estratégias incluem:

• Abordagem por Objeto: Agrupar automações por objeto Salesforce (ex: Lead, Account, Opportunity) permite focar em todas as automações de um objeto específico, facilitando a consolidação de lógicas, a criação de Flows mais abrangentes e a prevenção de conflitos entre múltiplas automações.
• Fases da Migração (Piloto, Rollout Gradual): Para organizações maiores ou com automações críticas, uma abordagem faseada é recomendada. Iniciar com um piloto (migrar automações menos críticas para o Flow, observar desempenho e aprender com as lições) e, em seguida, implementar um rollout gradual (migrar grupos de automações de forma controlada, testando cada fase exaustivamente).
• Reconstrução vs. Conversão Direta:

  • Conversão Direta (com ferramenta nativa da Salesforce [Assistente de migração para Flow]):

    • Prós: Rápida para automações simples, menor esforço inicial.
    • Contras: Pode gerar Flows não otimizados, pouca oportunidade de refatoração, exige ajustes manuais para Process Builder complexos, pode criar múltiplos Flows onde um seria suficiente.

  • Reconstrução no Flow:

    • Prós: Otimização completa, aproveitamento de melhores práticas do Flow, consolidação de lógica, melhor performance, Flow mais limpo e fácil de manter.
    • Contras: Mais tempo e esforço inicial, exige planejamento detalhado.

  • Uma abordagem híbrida (usar ferramenta de migração para Work Flow Rures simples e reconstruir Process Builder complexos e automações de alto impacto no Flow) é frequentemente a mais eficaz.

Testes Rigorosos e Implantação

Uma fase de testes completa é crucial para o sucesso da migração.

• Ambiente Sandbox: Sempre utilize um ambiente Sandbox (Developer, Partial Copy ou Full Copy) para migração, desenvolvimento e testes, nunca o ambiente de produção.
• Testes de Regressão: Verifique se as funcionalidades que dependiam das automações antigas (Workflow Rules e Process Builder) continuam funcionando após a migração, incluindo casos de uso positivos, negativos e de borda.
• Desativação das Automações Antigas: Após a implantação e validação do novo Flow em produção, desative imediatamente a Workflow Rule ou Process Builder correspondente para evitar comportamentos inesperados, duplicação de ações ou atingir limites de governança.

Dominando o Salesforce Flow: Melhores Práticas para o Sucesso

Adotar melhores práticas é essencial para capitalizar os benefícios do Flow e garantir a longevidade e eficiência das automações.

4.1. Planejamento é Tudo: Antes de Construir, Planeje

• Entenda o Processo de Negócios: Desenhe o processo de negócios a ser automatizado usando diagramas de fluxo, pseudo-código ou descrições textuais claras.
• Identifique Entradas, Saídas e Lógica: Defina quais dados o Flow precisará, quais ações realizará e quais decisões tomará.
• Considere as Exceções: Pense em como o Flow lidará com cenários de erro ou condições inesperadas.

4.2. Escolha o Tipo de Flow Correto

• Record-Triggered Flow: Ideal para automações acionadas pela criação, atualização ou exclusão de registros (substitui Work Flow Rues e Process Builder). Use “Before-Save” para atualizações de campo no mesmo registro (melhor performance) e “After-Save” para ações mais complexas ou que envolvem registros relacionados.
• Screen Flow: Para processos que exigem interação do usuário (guias passo a passo, formulários dinâmicos, assistentes de dados).
• Schedule-Triggered Flow: Para tarefas em lote ou automações agendadas (ex: limpeza de dados, relatórios diários).
• Auto-Launched Flow: Para lógica reutilizável chamada por outro Flow, Apex, botões personalizados, etc.

4.3. Otimização e Performance

• Fluxos Before-Save: Use “Before the record is saved” para atualizar campos no mesmo registro que aciona o Flow, garantindo a maior velocidade e eficiência.
• Evitar DML/SOQL em Loops: Não execute operações de manipulação de dados (DML) ou consultas SOQL dentro de loops. Colete registros em uma coleção e execute a operação uma única vez após o loop.
• Triggers Eficientes: Configure gatilhos de Flow com a menor granularidade possível e use condições de entrada precisas para garantir a execução apenas quando necessário.

4.4. Modularidade com Subflows

Utilize Subflows para Flows complexos ou lógicas reutilizáveis, tornando-os mais fáceis de ler, depurar e manter.

4.5. Tratamento de Erros Eficaz

Configure caminhos de falha (Fault Paths) para elementos que podem falhar (ex: operações DML). Nesses caminhos, registre o erro, envie um e-mail ao administrador ou exiba uma mensagem ao usuário.

4.6. Evitando Hardcoding e Promovendo Reutilização

Utilize Custom Labels (Rótulos Personalizados) ou Custom Metadata Types (Tipos de Metadados Personalizados) em vez de “hardcoding” IDs, nomes de filas, e-mails, etc., para tornar os Flows mais flexíveis e fáceis de atualizar.

4.7. Documentação Clara e Manutenção

• Comentários: Adicione comentários detalhados aos elementos do Flow explicando a lógica.
• Descrições: Use o campo de descrição do Flow para um resumo de alto nível.
• Naming Conventions: Siga convenções de nomenclatura consistentes para Flows, variáveis e elementos.

4.8. Considerar Caminhos Assíncronos

Use caminhos assíncronos para ações que não precisam ser executadas imediatamente (ex: envio de e-mails, chamadas a sistemas externos sem resposta imediata, operações em massa) para evitar atrasos no Flow principal.

5. Além do Flow: Quando o Apex Ainda é a Melhor Opção

Embora o Flow seja a ferramenta declarativa principal, o Apex (linguagem de programação da Salesforce) é necessário em cenários específicos.

5.1. Cenários de Complexidade Extrema

• Cálculos Altamente Complexos: Fórmulas matemáticas extensas, algoritmos complexos ou lógica de agregação que seriam muito extensos no Flow.
• Lógica Multi-Objeto Muito Complexa: Interações entre muitos objetos relacionados ou hierarquias complexas onde o Apex oferece maior controle.

5.2. Integrações Específicas e Lógica de Negócios Muito Personalizada

• Integrações com Sistemas Externos Complexos: APIs de terceiros com autenticação complexa, manipulação de dados em formatos específicos ou lógica de retry personalizada.
• Lógica de Negócios Altamente Específica: Regras de negócios únicas que não se encaixam nos modelos do Flow ou que exigem manipulação de dados em um nível de detalhe que o Flow não suporta diretamente.
• Personalização da Interface do Usuário: Componentes de UI altamente personalizados que interagem com a lógica de negócios (geralmente via Lightning Web Components ou Aura Components).

5.3. Performance em Grande Escala (quando Flow não atinge)

• Processamento em Massa de Registros: Cenários de batch processing com dezenas de milhares ou milhões de registros, onde a eficiência máxima e o gerenciamento de limites de governança são críticos (Apex Batch ou Queueable Apex).
• Otimização de Consultas SOQL/DML: Controle total sobre a otimização de consultas SOQL e operações DML para evitar gargalos de performance.

5.4. A Importância da Colaboração entre Admins e Desenvolvedores

• Definição Clara de Responsabilidades: Diretrizes claras sobre quando usar Flow e quando usar Apex para evitar duplicação de esforços e soluções subótimas.
• Comunicação Contínua: Admins identificam complexidade excessiva para o Flow e escalam para desenvolvedores Apex. Desenvolvedores consideram o Flow como primeira opção.
• Extensibilidade do Flow com Apex: O Flow pode chamar Apex (Actions invocáveis), permitindo que desenvolvedores criem blocos de lógica complexa em Apex que administradores consomem em seus Flows.

Conclusão

O fim do suporte para Workflow Rules e Process Builder em 31 de dezembro de 2025 impulsiona a migração para o Salesforce Flow, uma evolução benéfica para modernizar automações, otimizar processos e preparar a plataforma para o futuro. O Flow oferece uma plataforma unificada, flexível, performática e com recursos avançados.

A inação expõe a organização a riscos de instabilidade e incompatibilidade. A migração requer planejamento, auditoria de automações existentes, uso da ferramenta “Migrar para o Flow” e consideração de reconstrução para processos complexos.

Adotar melhores práticas do Flow (planejamento, escolha do tipo correto, otimização, tratamento de erros) constrói automações escaláveis e manteníveis. O Apex complementa o Flow para cenários de complexidade extrema ou performance em larga escala.

A migração é uma oportunidade estratégica. Começar a jornada de migração e investir no aprendizado do Flow e suas melhores práticas posicionará a organização para eficiência e inovação.